Die Applikation „Kontaktverwaltung“ ermöglicht es Ihnen, Ihre Kontakte zu verwalten, neue Kontakte hinzuzufügen und Kontaktlisten zu importieren bzw. exportieren. Zudem können Sie die von Ihnen erstellten Berichte zur Finanz- und Vorsorgesituation Ihrer Kunden einsehen und herunterladen.

Das Menü der Applikation „Kontaktverwaltung“ ist unterteilt in drei Menüpunkte:

1. Kontakte
2. Import/Export
3. Dokumente

Im Untermenüpunkt „Kontakte“ verwalten Sie Ihre Kontakte und fügen neue Kontakte hinzu. Zudem lassen sich die von Ihnen erstellten Berechnungen für Ihre Kunden einsehen, herunterladen und drucken.

Nach dem Öffnen der Kontaktverwaltung öffnet sich eine Liste mit den Namen und der Anschrift all Ihrer Kontakte. Sie können nun unter „Kontakte“ die Kontaktdaten Ihrer Kunden einsehen, neue Kontakte hinzufügen und die Daten vorhandener Kontakte ändern.

1. Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie zunächst rechts oben im Fenster auf das Feld „Neuer Kontakt“.
2. Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem Sie die Kontaktdaten eingeben.
3. Mit Klick auf „speichern“ bestätigen Sie die Eingabe. Der Kontakt erscheint nun in Ihrer Kontaktliste.

Abb. 1: Mit Klick auf "Neuer Kontakt" öffnet sich das Fenster, in dem Sie die Kontaktdaten eingeben. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "speichern"
Abb. 2: Nach der Eingabe erscheint der neu hinzugefügte Kontakt in Ihrer Kontaktliste.

1. Klicken Sie zunächst auf den Kontakt in Ihrer Kontaktliste, an dessen Daten Sie Änderungen vornehmen möchten. Es öffnet sich das Fenster „Stammdaten“.
2. Geben Sie in den Eingabefeldern die Änderungen ein.
3. Bestätigen Sie die Änderung der Kontaktdaten mit „Änderungen speichern“. Möchten Sie die Änderungen doch nicht speichern, klicken Sie auf „ohne speichern - schließen“.
   

Abb. 3: Wählen Sie den Kontakt aus Ihrer Kontaktliste aus und ändern Sie die Daten im Fenster "Stammdaten".

Im Menüpunkt „Import/Export“ lassen sich schnell Kontaktdaten importieren bzw. exportieren.

Sollten Sie bereits eine Datenbank in einem Rechenprogramm des SCHALLÖHR VERLAGS angelegt haben, können Sie die Daten in wenigen Schritten in Ihre Kontaktverwaltung des SV-Cockpits einladen.

1. Klicken Sie im Menüpunkt „Import/Export“ unter „Mandantendaten importieren“ auf „Rentenprogramm“.
2. Klicken Sie nun auf „Datei wählen“.
3. Nun wählen Sie die Datenbank aus, die Sie importieren möchten. Diese findet sich standardmäßig unter „Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\ SCHALLÖHR VERLAG\Rente\Datenbank.db“. Sie können den Dateipfad auch aus dem Rentenprogamm auslesen. Wählen Sie im Rentenprogramm unter „Datei“ den Menüpunkt „Laden“. Es öffnet sich ein Fenster. Im Feld Datenbank können Sie den Dateipfad auslesen.
4. Mit Klick auf „Upload starten“ werden die Kontaktdaten geladen und erscheinen in Ihrer Kontaktliste.

Im Menüpunkt „Dokumente“ lassen sich die von Ihnen erstellten Dokumente zu Ihren Kontakten einsehen, herunterladen und ausdrucken.

1. Wählen Sie zunächst oben im Fenster im Feld „Mandant auswählen“ den Kontakt aus, dessen Dokumente Sie einsehen möchten. Es öffnet sich eine Liste der Dokumente, die Sie für Ihren Kontakt erstellt haben.
2. Aus der Liste wählen Sie nun das Dokument aus, das Sie einsehen möchten.
3. Das PDF öffnet sich in einem neuen Tab und kann nun gelesen, heruntergeladen und ausgedruckt werden.
   

Abb. 4: Wählen Sie zunächst den Kontakt aus. Es werden alle Dokumente zu Ihrem Kontakt aufgelistet. Mit Klick auf das Dokument in der Liste öffnen Sie das Dokument. Sie können das PDF nun lesen, herunterladen oder ausdrucken.