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--- artikel:kundenmagazin:bestellung [2017/01/28 17:56]
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-======Bestellung Kundenzeitung======
-Wenn wir eine Bestellung der Kundenzeitung "W€itblick" erhalten, müssen wir im zweiten Schritt die Daten des Kunden einholen, um die Kundenzeitung zu individualisieren.\\
-<color #FF0000>Wichtig: Die Rechnung wird erst erstellt, wenn wir die Kundenzeitung versenden.</color>\\
-\\
-Ablauf:\\
-  -Wir erhalten eine Bestellung
-  -Wir erstellen für den Kunden einen Ordner auf dem Server unter Artikel->Maklerzeitung-> Kunden. Der Ordner wird Bezeichnet mit "Nachname, Vorname"
-  -Wir recherchieren die notwendigen Daten auf der Homepage bzw. im Impressum der E-MAil
-  -Wir füllen soweit es geht, das Kundendaten Anfrageformular aus und senden es dem Kunden
-  -Nach erhalt der Kundendaten erstellen wir ein Musterexemplar zur Ansicht
-  -Wir senden das Musterexemplar dem Kunden zur Ansicht und Freigabe.
-  -Eventuell sind noch Änderungen vorzunehmen, dann widerholen wir Schritt 4. und 5., bis der Kunde zufrieden ist
-  -Die Endgültig individualisierten Elemente werden im Kunden Ordner unter "Individualisierung" abgespeichert.
-  -Der Kunde wird in die Bestellerliste im Ordner Kundenzeitung
-  -Die Kundenzeitung wird zum Auslieferungstermin entweder April oder Oktober versendet
-  -Nach Versand erhält der Kunde die Rechnung
-=====Kundenordner auf dem Server=====
-Erstellen Sie einen Ordner mit der Bezeichnung "Nachname, Vorname" des Kunden im Ordner Kundenzeitung auf dem Server.\\
-Server:\Artikel\2016\SCHALLÖHR VERLAG\Maklerzeitung\Kunden \\
-\\
-Sie können den Ordner "Mustermann, Max" kopieren und umbennen.\\
-\\
-{{ artikel:kundenmagazin:unterordner_kundenzeitung.jpg|Struktur Unterordner}}
-Bitte kontrollieren Sie, dass folgende Unterordner angelegt sind:
-  -**Individualisierung**: Hier werden nur die Elemente gespeichert, welche zum automatischen erstellen der individualisierten Kundenzeitung benötigt werden
-  -**E-Mail Verkehr**: Bitte speichern Sie hier eine Kopie aller E-Mails mit dem Kunden (Kundendaten E-Mail, Freigabe,...)
-  -**Grafiken**: Speichern Sie in diesem Ordner das Foto, Logo und die Unterschrift
-  -**Freigabe Datei**: Hier wird das freigegebene Muster gespeichert
-  -**Ausgaben**: In diesem Ordner speichern wir die übermittelten Ausgaben der Kundenzeitung
-=====Kundendaten=====
-Bitte recherchieren Sie zunächst die für das Impressum benötigten Daten auf der Homepage oder in der E-Mail Signatur des Kunden.\\
-Füllen Sie das Anfrageformular soweit wie möglich aus.\\
-\\
-Beispiel Anfrageformular: \\
-<color #279e27>[Sie finden eine E-Mail Vorlage auf dem Server im Ordner Artikel -> Kundenzeitung -> Kunden -> Mustermann, Max -> E-Mail Verkehr]</color>
-\\ ..................................................................................................................................................................\\
-Sehr geehrter Herr Mlynski,
-wir danken Ihnen für die Bestellung von „W€ITBLICK“, dem neuen Kundenmagazin von Maklern und Versicherungsvermittlern.
-Damit Sie als Herausgeber im „W€ITBLICK“ für Ihre Kunden bekannt sind, bitten wir Sie, uns zur Personalisierung Ihrer Kundenmagazin folgende Unterlagen zuzusenden:
-  -Ihr Firmenlogo \\ Wir skalieren Ihr Logo im gleichen Verhältnis je nach Größenverhältnis Ihres Logos auf eine Höhe von 20 mm oder eine Breite von 60 mm. \\ Ihr Firmenlogo erscheint auf der ersten Seite sowie im Impressum auf der Rückseite von „W€ITBLICK“.
-  -Ihr Porträtfoto \\ Ihr Farbfoto erscheint auf der ersten Seite von „W€ITBLICK“. \\ Ihr Foto passen wir auf das Format 60 x 45 mm an.
-  -Ihre eingescannte Unterschrift \\ Diese wird am Ende Ihres Vorworts an Ihre Kunden (Editorial)  über Ihrem Namen eingepasst.
-  -Wenn Sie wünschen, können Sie auch ein eigenes Editorial formulieren.
-  -Ihre Kontaktdaten und Kundeninformationen gemäß § 11 der Versicherungsvermittlungsverordnung
-Wir haben uns erlaubt, die Informationen von Ihrer Homepage zu übernehmen. Bitte überprüfen Sie die folgenden Angaben: \\
-\\
-^ Angaben im Impressum	^  ^
-| Logo	                |  |
-| Name	                |  |
-| Straße, Hausnummer	|  |
-| PLZ Ort	        |  |
-| Telefon	        |  |
-| Fax	                |  |
-| E-Mail	        |  |
-| Web:	                |  |
-| Kundeninformationen gemäß § 11 der Versicherungsvermittlungsverordnung Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO ||
-|Registrierungsnummer	|  |
-|Aufsichtsbehörde	| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht \\ Graurheindorfer Str. 108 \\ 53117 Bonn |
-|Schlichtungsstelle	| Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, \\ Ombudsmann für private Kranken-/ Pflegeversicherungen, Postfach 060222, 10052 Berlin |
-\\
-Nach Erhalt Ihrer Daten, erstellen wir Ihnen ein Muster zur Freigabe.\\
-\\
-Ihre Kundenmagazin erhalten Sie auch in  gedruckter Form. Bitte geben Sie uns Ihre gewünschte Stückzahl an. \\
-\\
-Preise für die Print-Ausgabe \\
-Sie erhalten Ihr individualisiertes Kundenmagazin „W€ITBLICK“ gedruckt 4 Seiten, 4-farbig, DIN A4. \\
-^ je Ausgabe ab	        ^ 1     ^ 10	^ 25	^ 50	^ 100	^ 500
-| Bruttostückpreis	|1,90 € |1,65 € |1,34 € |1,14 €	|0,98 €	|0,75 €
-\\
-Wir bitten Sie, uns sobald wie möglich Ihr Logo, Ihre eingescannte Unterschrift zuzusenden und Ihre Kontaktdaten zu bestätigen bzw. zu berichtigen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.\\
-\\
-Mit freundlichen Grüßen\\
-\\ ..................................................................................................................................................................\\
-=====Erstellung eines Musterexemplares=====
-Wenn Sie alle Kundendaten und Bilder erhalten haben, können Sie beginnen, die Kundenzeitung zu individualisieren.\\
-===Individuelle Elemente für die Kundenzeitung erstellen===
-Bitte nutzen Sie die Designvorlagen auf dem Server unter Artikel -> Kundenzeitung -> Kunden -> !Mustermann, Max -> Individualisierung\\
-In diesen Designvorlagen werden die Kundenindividuellen Bausteine aufgebaut.\\
-\\
-Nähere Informationen, wie Sie diese Bausteine erstellen, finden Sie unter [[artikel:kundenmagazin:individaulisieren |Individualisierung der Kundenzeitung]].\\
-\\
-===Kundendaten zur Automatisierung in Excel eingeben===
-Um die Kundenzeitung später schneller erstellen zu können, werden alle Daten Zusammengeführt ähnlich einer Serienbrieferstellung in Word. Hierzu benötigen wir die Kundendaten in einer Excel Tabelle.\\
-Geben Sie bitte die Kundendaten in die Excel Tabelle unter Artikel -> Kundenzeitung -> Kunden -> Kundenliste.xlsx ein.\\
-\\
-Benötigt werden folgende Angaben:\\
-{{artikel:kundenmagazin:kundenliste.jpg|Kundenliste Excel}} \\
-===Daten zusammenführen===
-Um ein Musterexemplar oder alle Ausgaben der Kundenzeitung zu erzeugen, müssen Sie die Excel Daten in InDesign einladen. \\
-  -Stellen Sie sicher, dass Sie die Änderungen in Excel gespeichert haben
-  -Speichern Sie anschließend die Excelliste mit "Speichern unter" als Dateityp "Text (Tabstopp-getrennt) (*.txt) \\ {{artikel:kundenmagazin:kundenliste_txt.jpg|Kundenliste als Text speichern}} \\ \\
-  -Schließen Sie die Excelliste. Bestätigen Sie alle Systemanfragen mit "OK".
-  -Öffnen Sie die die gewünschte Ausgabe der Kundenzeitung unter\\ Server -> Artikel -> 2016 -> Kundenzeitung -> "jeweilige Ausgabe" -> Vorlage Individualisierung -> "Weitblick individualisierbar_SA3.indd \\ Die Mustervorlage finden Sie in der Ausgabe Oktober 2015
-  -Öffnen Sie im Menü oben -> Fenster -> Hilfsprogramme -> Datenzusammenführung, falls es noch nicht geöffnet ist. Steht ein blauer Haken davor, ist das Fenster bereits geöffnet. Mit erneutem anklicken würden Sie das Fenster schließen.
-  -Gehen jetzt auf Datenbank aktualisieren, falls Sie nur einen weiteren Kunden hinzugefügt haben. Ansonsten gehen Sie zum nächsten Punkt \\ \\ {{artikel:kundenmagazin:indesign_zusammenfuehren1.jpg|InDesign Datenbank aktualisieren}} \\ \\
-  -Möchten Sie eine neue Datenbank einladen oder hat die Aktualisierung nicht funktioniert, gehen Sie auf Datenquelle auswählen. Stellen Sie sicher, dass die Spaltenüberschriften zur Ausgangsdatenbank nicht geändert wurden und bestätigen die Systemanfrage mit "OK". Sehen Sie hierzu die folgenden Bilder: \\ \\ {{artikel:kundenmagazin:indesign_zusammenfuehren2.jpg|InDesign Datenbank aktualisieren}} \\ \\ {{artikel:kundenmagazin:indesign_zusammenfuehren3.jpg|InDesign Datenbank aktualisieren}} \\ \\ {{artikel:kundenmagazin:indesign_zusammenfuehren4.jpg|InDesign Datenbank aktualisieren}} \\ \\
-  -Wählen Sie Vorschau und überprüfen Sie Ihren Datensatz. Kennen Sie nicht mehr die Nummer Ihres Datensatzes, öffnen Sie die Excel Datei Kundenliste. Der Datensatz ist die Zeilennummer minus 1. \\ \\ {{artikel:kundenmagazin:indesign_zusammenfuehren5.jpg|InDesign Datenbank aktualisieren}} \\ \\ Wird der folgende Fehler angezeigt, überprüfen Sie bitte, ob die Ordnerbezeichnung des Kunden mit "Nachname, Vorname" korrekt ist, Vor- und Nachname korrekt in der Excelliste eingetragen wurden und ob die Bezeichner der InDesign Templates unverändert sind. \\ \\ {{artikel:kundenmagazin:indesign_zusammenfuehren6.jpg|InDesign Datenbank aktualisieren}} \\ \\
-  -Nun können Sie die InDesign Datei der Kundenzeitung erstellen. Gehen Sie hierzu auf "Zusammengeführtes Dokument erstellen". \\ \\ {{artikel:kundenmagazin:indesign_zusammenfuehren7.jpg|InDesign Datenbank aktualisieren}} \\ \\ Nun haben Sie  2 Möglichkeiten den Export durchzuführen:
-    - Sie möchten die Kundenzeitung **für einen Kunden** exportieren, dann wählen Sie einzelner Datensatz und geben den Datensatz an (wie im Beispiel unten). Speichern Sie die exportierte InDesign bitte im Kundenordner.
-    - Sie möchten eine Ausgabe **für alle Kunden** exportieren, dann wählen Sie bitte Alle Datensätze und speichern die exportierte InDesign Datei bitte im Ordner der Ausgabe. \\ \\ {{artikel:kundenmagazin:indesign_zusammenfuehren8.jpg|InDesign Datenbank aktualisieren}} \\ \\
-    - Jetzt können Sie die Kundenzeitung als PDF drucken oder um eine Print Ausgabe zu erzeugen als PDF exportieren. Die genauen Einstellungen finden Sie im Kapitel [[artikel:kundenmagazin:druck_pdf | Druck & PDF]]